2022年12月美国通胀小幅回落，疫情以来最大月度跌幅

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根据美国劳工统计局在北京时间1月12日晚发布的数据,美国通胀在2022年12月略有下降,CPI自2020年4月疫情以来,最大月度下跌进一步证明美国目前的价格压力正在缓解,为美联储下个月放缓加息提供了空间。具体来说,12月份美国CPI比上年增长6.5%,预期6.5%,前值7.1%;12月;CPI环比-0.1%,是2020年5月以来首次环比转负,前值为0.2%,符合预期。

数据发布后,美股期货指数一度大幅波动,三大期货指数一度跳水。截至发稿时,已全部上涨并持续上涨;美元指数持续下跌,截至发稿时一度下跌0.91%,报102..31.创下2022年6月9日以来的新低;非美元货币全线上涨,截至发稿时,美元兑日元下跌2.21%,美元兑欧元下跌0.71%,美元兑英镑下跌0.67%;COMEX黄金期货上涨近1%,接近1900美元/盎司关口。

尽管CPI环比有所下降,但整体上有所下降,CPI与去年同比增长6.5%相比,生活成本的上升仍然给美国家庭带来持续的负担。尽管如此,自2021年10月以来,6.5%的同比增长仍然是最小的同比增长。

今天公布的通胀数据作为新年以来的第一个重磅经济数据,受到了市场的密切关注。2022年,美国经历了40年来最高的通货膨胀。供应链瓶颈、俄乌冲突、数万亿美元的财政和货币刺激措施等因素共同推动了美国物价飙升。

美国政策制定者正在权衡今年需要加息多少个基点来减缓美国经济增长,抑制通货膨胀。自本轮加息周期以来,美联储累计加息4.25%,联邦基金利率自2008年全球金融危机以来达到新高。本月以来,一些美联储官员表示,这个周期的终端利率可能会达到5%以上。

另外需要指出的是,美联储FOMC美东时间1月31日至2月1日,下一次议息会议将于今天公布的12月1日举行。CPI,在下一次议息会议之前,美联储也是最后一个重要的经济数据。

据芝商所“美联储观察”工具,12月CPI在数据发布之后,期货市场认为美联储在2月初。FOMC在会议上,加息25个基点的可能性高达87.7%,而加息50个基点的可能性已降至12.3%。

费城联储行长哈克也在CPI数据公布后,美联储是时候将未来的加息幅度调整为25个基点了,超规模加息的时代已经过去。一旦加息结束,美联储将需要保持一段时间的稳定(利率)。此外,目前市场认为,美联储的加息周期将在3月22日的会议后结束,届时联邦基金的终端利率将达到4.75%~5.00%。

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然而,惠誉评级首席经济学家BrianCoulton警告说,市场可能过于乐观,他在发给《国家商报》记者的评论邮件中表示,“通货膨胀正朝着正确的方向发展,但仍然太高,美联储无法从这个数据中获得多少安慰。美国服务业的通货膨胀率为7%,这不仅仅是租金上涨的问题。鲍威尔曾经指出,服务业不包括租金是一个值得关注的关键指标,但这一指标并没有真正表现出任何放缓的迹象。”

牛津经济学研究院首席经济学家RyanSweet还在邮件中告诉《国家商报》记者,“虽然市场已经有了普遍的预期,但服务业的通货膨胀加速仍然会困扰美联储。目前,美国的服务价格高于商品价格,这将成为今年上半年通货膨胀的明显来源。”

他进一步指出,今年的一个关键主题是商品通货膨胀减速是否足以抵消服务业通货膨胀加速的影响。这可能最终决定了美联储今年加息的力度。数据显示,2022年11月至12月,美国租金增速加快,可能要到今年年中才能达到顶峰。

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